机会状态如何设置-对其他字段的依赖性是什么?

2020-09-22 23:59发布

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尊敬的C4C专家

如何在C4C中设置机会状态。 我看不到任何用户状态配置文件设置,并且状态是根据多个字段值设置的。 但是我无法就哪些领域对"状态"产生影响得出具体结论。

我清楚知道的一个字段是"概率"-但我也发现基于此字段的系统存在一些差异。 您能说明一下它是如何设置的吗? 非常感谢您的帮助。...预先感谢!

此致

西拉伊

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尊敬的C4C专家

如何在C4C中设置机会状态。 我看不到任何用户状态配置文件设置,并且状态是根据多个字段值设置的。 但是我无法就哪些领域对"状态"产生影响得出具体结论。

我清楚知道的一个字段是"概率"-但我也发现基于此字段的系统存在一些差异。 您能说明一下它是如何设置的吗? 非常感谢您的帮助。...预先感谢!

此致

西拉伊

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1条回答
bbpeas
1楼 · 2020-09-23 00:52.采纳回答

你好Siraj,

根据业务配置-活动-机会中定义的生命周期状态,机会状态将在机会交易文档中显示。

标准状态:打开,处理中,赢得,丢失和停止。

一旦创造机会,机会就处于开放状态。

当机会处于开放状态时,我们将仅处于流程状态。

当机会更改(手动)时,在"处理"状态下,您将有"赢得,失去和停止"选项。

将机会设置为"获胜"或"失去"时,唯一可能的状态是"处理中"。

处理中状态就像所有其他状态的中间点。
这就是当机会处于"打开"状态时,不能将其直接设置为"已停止"的原因。它必须处于处理中 首先。

在更改获胜或失去机会的状态时,将自动更新相关字段"概率(成功机会)","加权值"和"结束日期"。

状态为"赢"或"丢失"时,应保留状态原因字段。

此致

阿米特·库玛(Amit Kumar)

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