2020-09-22 22:16发布
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专业人士,
如何快速访问创建线索的活动?
正在使用的方案如下:
(i)创建了phonecall1,
(ii)线索是通过电话1创建的,
(iii)phonelead2是根据线索创建的
在电话中,我可以在"相关项目"选项卡中看到提到的线索。 在销售线索中,我在"活动"选项卡中看到phonecall1和phonecall2,但是phonecall1没有显示为该销售线索的先前文档。
最佳团员
Nadezhda Rukavishnikova
您好Nadezhda,
根据我的说法,文档流程是唯一的建议。如果这不满足您的C4C客户,
我建议 尝试使用自己的PDI增强功能,或者可以通过C4C创意论坛与您的业务案例进行解决。
感谢和问候,
Ankush Pashine。
专家您好,
我有一个类似的问题,但对于通过"实时活动"窗格通过自定义BO增强功能创建的销售线索。 效果很好,但我还想打电话给现有客户,然后单击"新潜在客户"时,将在触发的"潜在客户快速创建"屏幕上自动填写相关的客户详细信息。
我是否可以使用Lead文档类型与活动标准BO相关联?
似乎在后端将新的Lead实例创建到了PhoneCallActivity标准BO节点中,但这在SDK环境中已弃用,我无法使用它。 另外,每当我尝试通过FollowupBTDRef和BusinessTransactionDocumentReference关联访问"活动中的潜在客户"标准BO时,都不会被实例化。 我在正确的道路上吗?
但是,在Lead QC屏幕的UI属性中也尝试了一种解决方法,但是引用它的操作为空白...
请帮助。
谢谢!
Elena
从活动的"执行细节"选项卡创建新线索已被视为一项新要求,并且正在开发中。 请注意,创建线索作为活动的后续活动(电话,约会,电子邮件)与业务无关,除非从执行的活动中获取线索 < br>创建线索后,在活动中添加与活动相同的呼叫是在线索上取得进展的一部分,而在先前的情况下则不是这种情况。
想法论坛- 以便在文档流中进行语言调整。
尊敬的Nadezhda,
1.In HTML5中,请使 Document Flow 界面可见。 2 。稍后在Phonecall1,Lead和Phonecall2的文档流程中-您将能够查看所有先前/后续文档。
除了从相关的"项目"标签/构面中查看之外,这是唯一的检查方法。
希望这个回答您的问题,您可以将其关闭。
感谢和问候, Ankush Pashine。
嗨,
您能检查创建的销售线索的"文档流"选项卡吗?
并且可以使用具有适当角色代码的" BusinessTransactionDocumentReference"关联,通过PDI来访问相同的呼叫。
p>谢谢
Saurabh
最多设置5个标签!
您好Nadezhda,
根据我的说法,文档流程是唯一的建议。如果这不满足您的C4C客户,
我建议 尝试使用自己的PDI增强功能,或者可以通过C4C创意论坛与您的业务案例进行解决。
感谢和问候,
Ankush Pashine。
专家您好,
我有一个类似的问题,但对于通过"实时活动"窗格通过自定义BO增强功能创建的销售线索。 效果很好,但我还想打电话给现有客户,然后单击"新潜在客户"时,将在触发的"潜在客户快速创建"屏幕上自动填写相关的客户详细信息。
我是否可以使用Lead文档类型与活动标准BO相关联?
似乎在后端将新的Lead实例创建到了PhoneCallActivity标准BO节点中,但这在SDK环境中已弃用,我无法使用它。 另外,每当我尝试通过FollowupBTDRef和BusinessTransactionDocumentReference关联访问"活动中的潜在客户"标准BO时,都不会被实例化。 我在正确的道路上吗?
但是,在Lead QC屏幕的UI属性中也尝试了一种解决方法,但是引用它的操作为空白...
请帮助。
谢谢!
Elena
从活动的"执行细节"选项卡创建新线索已被视为一项新要求,并且正在开发中。
请注意,创建线索作为活动的后续活动(电话,约会,电子邮件)与业务无关,除非从执行的活动中获取线索
< br>创建线索后,在活动中添加与活动相同的呼叫是在线索上取得进展的一部分,而在先前的情况下则不是这种情况。
想法论坛- 以便在文档流中进行语言调整。
尊敬的Nadezhda,
1.In HTML5中,请使 Document Flow 界面可见。
2 。稍后在Phonecall1,Lead和Phonecall2的文档流程中-您将能够查看所有先前/后续文档。
除了从相关的"项目"标签/构面中查看之外,这是唯一的检查方法。
希望这个回答您的问题,您可以将其关闭。
感谢和问候,
Ankush Pashine。
专家您好,
我有一个类似的问题,但对于通过"实时活动"窗格通过自定义BO增强功能创建的销售线索。 效果很好,但我还想打电话给现有客户,然后单击"新潜在客户"时,将在触发的"潜在客户快速创建"屏幕上自动填写相关的客户详细信息。
我是否可以使用Lead文档类型与活动标准BO相关联?
似乎在后端将新的Lead实例创建到了PhoneCallActivity标准BO节点中,但这在SDK环境中已弃用,我无法使用它。 另外,每当我尝试通过FollowupBTDRef和BusinessTransactionDocumentReference关联访问"活动中的潜在客户"标准BO时,都不会被实例化。 我在正确的道路上吗?
但是,在Lead QC屏幕的UI属性中也尝试了一种解决方法,但是引用它的操作为空白...
请帮助。
谢谢!
Elena
嗨,
您能检查创建的销售线索的"文档流"选项卡吗?
并且可以使用具有适当角色代码的" BusinessTransactionDocumentReference"关联,通过PDI来访问相同的呼叫。
p>谢谢
Saurabh
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