如何在机会中默认主要联系人

2020-09-22 18:32发布

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您好,我们几天前才刚刚开始使用C4C,并且注意到我们在执行"商机"时不会自动显示主要联系人。

但是,当我们进行约会时,主要联系人显示正确。

我应该怎么做才能纠正此问题?

感谢您的协助。

谢谢。

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您好,我们几天前才刚刚开始使用C4C,并且注意到我们在执行"商机"时不会自动显示主要联系人。

但是,当我们进行约会时,主要联系人显示正确。

我应该怎么做才能纠正此问题?

感谢您的协助。

谢谢。

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4条回答
悻福寶寶
1楼 · 2020-09-22 19:21.采纳回答

您好Arul,

能否请您检查系统中的以下步骤:

业务配置工作中心->实施项目视图->打开活动列表选项卡->单击微调选项卡->搜索活动:机会->单击超链接"保持参与的参与者"->在"参与者角色分配"中,选中该选项 是否标记了"帐户联系人",如果没有,请标记。

此致

Amit Kumar

一只江湖小虾
2楼-- · 2020-09-22 19:23

它不会自动填充。 是的,我确实有指定的主要联系人。

三十六小时_GS
3楼-- · 2020-09-22 19:04

主要联系人是否从未自动填充过机会? 对于您要为其创建机会的帐户,您是否具有指定的主要联系人?

d56caomao
4楼-- · 2020-09-22 18:57

您好,Sandico Mark。 主联系人永远不会被所有机会所占据。 是的,我已经为我的所有帐户定义了主要联系人。

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