如何分配银行业务团队的客户状态和业务范围?

2020-09-22 05:11发布

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你好,

我们很难将业务范围分配给客户和机会。

在《 C4C管理指南》中编写了以下内容:

保险团队的主要成员是什么? 我们找不到客户的现场客户状态。 我们已经搜索了所有可用的视图,该字段不可见,因此无法添加。

尝试在View Coverage团队下分配业务线时,看不到业务线:

维护业务范围和覆盖范围状态的自定义:

有人可以帮忙吗?

BR/

(29.4 kB)

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保险团队的主要成员是什么? 我们找不到客户的现场客户状态。 我们已经搜索了所有可用的视图,该字段不可见,因此无法添加。

尝试在View Coverage团队下分配业务线时,看不到业务线:

维护业务范围和覆盖范围状态的自定义:

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2条回答
大道至简
1楼 · 2020-09-22 05:43.采纳回答

你好奥利弗,

首先要澄清的几个关键点:

1。 业务线(LOB)-实际上是指产品线,例如商业贷款,资产管理等,我们在这里利用了区域管理功能来构建一些特定于行业的功能。

2。 LOB类型-作为解决方案的一部分,我们提供的功能可能会有所不同,具体取决于寻求机会的产品系列。 为了能够根据产品线自动触发屏幕更改或业务流程,我们使用了LOB类型的概念并在其后面开发了规则(客户不能更改,但可以进行某些扩展)。

创建新的LOB/地区后,必须将其分配给LOB类型,例如"贷款","资产"。

3。 保障团队-这类似于客户团队。 可以将一个帐户分配给多个LOB。 对于帐户和LOB的每种组合,通常只有一名银行员工主要负责该帐户,并且可以为该帐户分配一名候补人员(例如助理)。只有"主要"银行员工可以设置 状态(潜在客户,客户)以及与他/她特定产品线有关的信息。 根据员工评估,此状态对于不同的LOB可能有所不同。

注意:必须将主要雇员和候补雇员都分配到LOB(即地区),以便能够加入到覆盖团队中。

希望这会有所帮助。 否则,请随时给我发送电子邮件,我们可以将其离线使用

尼基尔

宇峰Kouji
2楼-- · 2020-09-22 05:42

尊敬的尼基希尔,

非常感谢您的答复。 我现在搜索了所有C4C的观点。 请问,我在哪里将主要员工和替代员工分配给LOB?

我找不到系统中的位置。

BR/

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