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你好迪帕克,
请参考以下Wiki,它提供了有关CRM TPM-资金管理集成的一些常规信息:
CRM贸易促进管理中的资金管理集成
就具体问题而言,据我了解,该资金计划处于一种僵局状态-任何TP均无法使用 ,但也不能关闭(由于缺少分组)。 我不明白的是,您如何能够使用相同的组织数据发布该基金计划,但是现在无法正常工作?
进一步的问题是,您是否要保留该基金计划,或者确实要创建一个新计划,然后将这些基金移至新的基金计划? 如果您想保留该资金计划,则可以尝试使用销售组织的分层匹配。 受影响的技术支持人员使用的"资金确定"配置文件中的"属性"属性-可以通过以下自定义操作完成:
客户关系管理
资金管理
资金确定
定义资金确定概况
我没有测试这种方法,但是由于我的理解,这应该可行。
如果您不想再使用"故障"基金计划,则需要创建一个新的基金计划,并将基金预算移至新的基金计划。
最诚挚的问候,
Johannes
嗨Johannes,
非常感谢您的帮助。
此致
Deepak
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