业务用户编辑多个机会

2020-09-21 20:33发布

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大家好,

我希望了解其他C4C实施如何使最终用户能够编辑多个机会(而不是一个个地编辑每个机会)。

例如,在销售团队审核期间,销售团队负责人希望在屏幕上显示所有机会,并对日期/概率/等进行编辑,以对多个机会进行编辑。

我们查看了一个名为AppBuddy的第三方工具,它几乎可以正常工作,但是在使用自定义业务对象时遇到了问题。

除了工具之外,我还在看Data Workbench(DW)。

但是,当我使用DW的导出功能时,它从我不需要的机会中提取了一大堆字段,也不想让我们的最终用户导出并感到困惑。 他们只需要一组特定的字段即可查看/编辑/更新。

我尝试使用DW模板,但是我不太确定如何正确使用它。 我创建了一个新模板,其中仅包含我希望用户编辑的字段。 想法是DW可能会在导出过程中使用我的模板,因此它将导出我预定义字段中的数据,然后用户可以打开CSV,与他/她的团队讨论,对​​CSV进行编辑,然后准备就绪 ,使用DW导入到CSV模板。

那样行吗?

任何输入都值得赞赏,因为这已成为我们的热门。 在团队审核期间,我们不能要求业务领导者一对一地编辑团队的机会。

提前谢谢!

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例如,在销售团队审核期间,销售团队负责人希望在屏幕上显示所有机会,并对日期/概率/等进行编辑,以对多个机会进行编辑。

我们查看了一个名为AppBuddy的第三方工具,它几乎可以正常工作,但是在使用自定义业务对象时遇到了问题。

除了工具之外,我还在看Data Workbench(DW)。

但是,当我使用DW的导出功能时,它从我不需要的机会中提取了一大堆字段,也不想让我们的最终用户导出并感到困惑。 他们只需要一组特定的字段即可查看/编辑/更新。

我尝试使用DW模板,但是我不太确定如何正确使用它。 我创建了一个新模板,其中仅包含我希望用户编辑的字段。 想法是DW可能会在导出过程中使用我的模板,因此它将导出我预定义字段中的数据,然后用户可以打开CSV,与他/她的团队讨论,对​​CSV进行编辑,然后准备就绪 ,使用DW导入到CSV模板。

那样行吗?

任何输入都值得赞赏,因为这已成为我们的热门。 在团队审核期间,我们不能要求业务领导者一对一地编辑团队的机会。

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1条回答
haha101010
1楼-- · 2020-09-21 20:45

嗨,

您可以为机会BO创建自定义OData服务,并仅启用excel导出中必需的字段。 在启用Data Workbench的情况下将此自定义odata服务启用(会有一个复选框可用)并激活它。

激活后,您可以在DWB工具中看到此odata服务。 您可以仅使用特定字段导出所需的数据,也可以更新导出的excel并使用UPDATE操作来更新所有机会。

此致

西拉伊

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