Hybris C4C潜在客户资格水平和潜在客户阶段

2020-09-21 11:19发布

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专家您好,

请帮助我了解资格水平和领导地位之间的关系。 是否有任何配置可以根据Hybris Cloud for Customer线索中维护的资格级别控制线索状态的可用性

感谢与问候,

拉克西斯

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感谢与问候,

拉克西斯

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4条回答
spaceman01
1楼 · 2020-09-21 11:38.采纳回答

Hello Lakshith,

最初创建销售线索时,其状态为"打开",而"状态"字段下拉列表仅显示"打开"和"合格"状态。 在潜在客户中指定资格级别后,潜在客户状态会自动更改为合格状态,并根据您为潜在客户资格级别维护的业务配置设置进行获取。

一旦销售线索状态更改为合格,然后在下拉菜单中,其他状态(如接受,拒绝,打开等)将可用。

销售线索的内部生命周期如下:

打开:用户创建销售线索时,解决方案将其内部状态分配为打开。

合格:一旦用户合格线索,其内部状态将更改为"合格"。 如果选择定义多个使用"合格"的状态,则解决方案必须确定潜在客户合格后要显示的状态。 交付后,解决方案将显示内部状态为"合格"且序列号最低的状态。

已转换:当用户将销售线索转换为机会或客户和联系人时,内部状态将更改为"已转换",并且无法重新打开销售线索。 将转换状态分配给销售线索后,用户将无法修改销售线索或为其分配新状态。

此致

阿米特·库马尔

lukcy2020
2楼-- · 2020-09-21 11:37

你好阿米特

已转换:当用户将销售线索转换为机会或客户和联系人时,内部状态将更改为"已转换",并且无法重新打开销售线索。 将转换状态分配给销售线索后,用户将无法修改销售线索或为其分配新状态。

此状态仍然有效吗? Iam询问是因为我们错误地将销售线索转换为客户,现在我们希望拒绝该销售线索,但不幸的是,这是不可能的。 感谢您的建议。

关于Ina,

三十六小时_GS
3楼-- · 2020-09-21 11:39

请参考领先地位,它可以为您提供完整的信息

4楼-- · 2020-09-21 11:46

嗨,

保持不同的状态

1)打开

2)合格

3)被接受

4)拒绝

5)批准

您的销售线索并根据需要创建新的销售线索状态。 转换后的状态是状态链的逻辑端。 您不能将任何转换操作分配给此状态,也不能将其手动分配给销售线索,但是可以搜索它。 您也可以停用-交货前状态。 但您无法删除它们。 用户状态显示在销售线索标题上,可以接受或拒绝合格的销售线索。

请查看屏幕截图。

BR,

Keshav

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