C4C潜在客户转换:如何将潜在客户的自定义字段映射到帐户上的自定义字段?

2020-09-21 05:08发布

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专家们,

我们在名为"帐户类型"的帐户上创建了一个自定义字段,用于区分帐户:例如,您可以拥有"类型A"的帐户和"类型B"的帐户。

基于此帐户类型自定义字段,我们创建了2种不同的布局,因为某些字段特定于"类型A"的帐户,而某些字段特定于"类型B"的帐户。

因此,当您查看" Type A"帐户时,您只会看到与此类型的帐户相关的字段(看不到任何特定于" Type B"帐户的字段)。 到目前为止,效果很好。

现在,问题是潜在客户转换为帐户:我们在潜在客户对象上创建了相同的"帐户类型"自定义字段,而我们要做的就是在转换时 一个" Type A"潜在客户会自动创建一个" Type A"帐户,当我们转换" Type B"潜在客户时,它会自动创建一个" Type B"帐户。

我们不知道该怎么做,C4C中是否有任何屏幕可用于管理从Lead对象到Account对象的字段映射,尤其是在Lead和account上创建的自定义字段的映射?

还是应该在潜在客户转换后使用工作流程来更新帐户类型?...

感谢您的帮助,

亲切的问候

克里斯托夫

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专家们,

我们在名为"帐户类型"的帐户上创建了一个自定义字段,用于区分帐户:例如,您可以拥有"类型A"的帐户和"类型B"的帐户。

基于此帐户类型自定义字段,我们创建了2种不同的布局,因为某些字段特定于"类型A"的帐户,而某些字段特定于"类型B"的帐户。

因此,当您查看" Type A"帐户时,您只会看到与此类型的帐户相关的字段(看不到任何特定于" Type B"帐户的字段)。 到目前为止,效果很好。

现在,问题是潜在客户转换为帐户:我们在潜在客户对象上创建了相同的"帐户类型"自定义字段,而我们要做的就是在转换时 一个" Type A"潜在客户会自动创建一个" Type A"帐户,当我们转换" Type B"潜在客户时,它会自动创建一个" Type B"帐户。

我们不知道该怎么做,C4C中是否有任何屏幕可用于管理从Lead对象到Account对象的字段映射,尤其是在Lead和account上创建的自定义字段的映射?

还是应该在潜在客户转换后使用工作流程来更新帐户类型?...

感谢您的帮助,

亲切的问候

克里斯托夫

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5条回答
SKY徐
1楼 · 2020-09-21 05:46.采纳回答

嗨,

您可以按照以下步骤从扩展方案中将自定义字段扩展到另一个对象:

谢谢

Raju

宇峰科技
2楼-- · 2020-09-21 05:50

大家好,

我处于相同的情况。 但是它对我不起作用。 遵循本文中的相同步骤。 您能在这里帮忙吗?

此致

Swathi

SAP浪
3楼-- · 2020-09-21 05:43

非常感谢Raju,我会尝试一下,让您了解情况。

克里斯

宇峰
4楼-- · 2020-09-21 05:45

嗨迈克尔,

我对将线索转化为机会也有类似的要求。 潜在客户的扩展字段也会转换为机会吗?

如果有解决方案,请分享。

谢谢

Srinivasan

打个大熊猫
5楼-- · 2020-09-21 05:47

你好Raju,

我尝试了此操作,但似乎无法正常工作。

请检查此屏幕快照,这是在Lead对象中创建的自定义字段" Account Type"的扩展场景。

自定义字段显示在帐户中,但是将潜在客户转换为商机时,其值不会被携带。

我所做的步骤:

1)创建了一个销售线索,其帐户类型设置为"类型B"。

2)转换潜在客户

3)生成的"帐户"中的"帐户类型"字段的值为"类型A"(这是此自定义字段的默认值)。

我错过了什么吗?

非常感谢您的帮助。

亲切的问候,

迈克尔

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