将销售报价链接到业务机会或创建庙宇销售报价

2020-09-20 13:28发布

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专家们。

是否可以将销售报价链接到已经创建的机会？

我无法从机会创建销售报价，因为该销售报价是从另一个报价（例如庙宇）创建的，或者在这种情况下，是否可以创建qoute模板并在从opp创建销售数量时使用它？

希望您能帮助我。

最好的问候

2条回答

1楼 · 2020-09-20 14:06.采纳回答

如果您只需在销售报价标题中选择机会（您的案例中可能是隐藏字段），就可以将机会链接到已经创建的销售报价。

关于报价模板：您可以复制报价并相应地更改帐户。更改帐户后，您将触发自动确定的交易方的新交易方确定。如果"报价单模板"具有由用户手动完成的聚会角色调整，则在新复制的报价中更改帐户后，不应重新确定聚会。

2楼-- · 2020-09-20 13:44

Hi Guenter ，感谢您的回复。

这正是我想要的。

最诚挚的问候。