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如何每月保存销售线索和机会状态以查看历史数据

2020-09-20 05:23发布

站内问答 / SAP Cloud
2018 1 2

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专家您好，

我想在每个月的最后一天存储该机会和线索的状态，以查看到年底管道中有多少个开放L＆O。

您能支持如何创建此类报告，以便冻结过去的状态吗？

非常感谢

妮可

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专家您好，

我想在每个月的最后一天存储该机会和线索的状态，以查看到年底管道中有多少个开放L＆O。

您能支持如何创建此类报告，以便冻结过去的状态吗？

非常感谢

妮可

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1条回答
渐行渐远_HoldOn
1楼 · 2020-09-20 05:41.采纳回答

你好妮可，

我认为数据源" Lead History"和" Opportunity History"适用于这种情况。 这2个数据源显示潜在客户/机会，状态和有效时间戳记（日期+时间）。 因此，例如，"商机历史"将显示商机12345，从日期X到日期Y的状态为"打开"，从日期Y到现在的状态为"赢"等。

让我们知道这是否是您想要的。

亲切的问候

奥尔加

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