2020-08-16 13:03发布
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是否可以仅在不使用现有帐户的情况下发送线索以进行批准? 这意味着如果潜在客户是在没有帐户的情况下创建的,然后根据特定状态将其发送给批准? KK
嗨,
是的,可以根据您的用例向潜在客户发送潜在客户。 为此,首先需要创建一个扩展字段(通过KUT或PDI),然后根据您的业务案例填写该字段的值。
最后在潜在客户的条件评估中 批准过程中,您需要包括此字段。
是,但不是 通过工作流或代码列表限制。 工作流仅在保存时触发,因为CLR仅显示"代码列表"类型的字段,而不显示其他指示器。
您应该通过PDI使用AfterModify事件,在那里应该可以设置KUT字段 用户选择"使用现有帐户"指示符后立即确定该值。 那么您需要在批准过程中使用相同的字段。
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嗨,
是的,可以根据您的用例向潜在客户发送潜在客户。 为此,首先需要创建一个扩展字段(通过KUT或PDI),然后根据您的业务案例填写该字段的值。
最后在潜在客户的条件评估中 批准过程中,您需要包括此字段。
是,但不是 通过工作流或代码列表限制。 工作流仅在保存时触发,因为CLR仅显示"代码列表"类型的字段,而不显示其他指示器。
您应该通过PDI使用AfterModify事件,在那里应该可以设置KUT字段 用户选择"使用现有帐户"指示符后立即确定该值。 那么您需要在批准过程中使用相同的字段。
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