将合同报价转换为现有合同

2020-09-16 11:47发布

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你好,

我在合同机会中看到了(新的?)选项,可以将要约转换为现有合同。 但是,此选项为灰色。 有人知道必须满足什么条件才能将现有的合同报价转换为现有的合同吗?

谢谢

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我在合同机会中看到了(新的?)选项,可以将要约转换为现有合同。 但是,此选项为灰色。 有人知道必须满足什么条件才能将现有的合同报价转换为现有的合同吗?

谢谢

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1条回答
粗暴的香蕉
1楼-- · 2020-09-16 11:55

托马斯你好,


在业务追加销售场景中,您可以从现有合同创建追加销售机会。
选择现有合同,然后单击"操作" =>创建追加销售机会。 合同项目被复制到新的追加销售机会中。 通过后续选项创建合同报价,您可以添加和更改项目以及相应的参考。
现在,从通过追加销售机会创建的合同报价中,您可以更新现有合同。 当您选择更新现有合同时,合同报价中的项目将添加到现有合同中。 有关Upsell机会和更新现有合同的更多详细信息,请参阅帮助中心文档"客户合同快速指南"和"销售报价处理"

此致

Shubha N R

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