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专家您好,
当前,在我们的机会流程中,我们正在使用收入划分。 因此,一旦赢得交易,销售经理将在数月内将通过该机会产生的收入进行分配。
为此,客户希望有一个自定义报告(表格视图),其中提供诸如商机名称,客户,销售经理,期望值以及各个月的收入分配额等详细信息。 因此,基本上,在一个报告视图中,每月应该有12列(当年完成收入划分),还有12列(在明年完成收入划分)以及其他列(客户,机会,经理等)。 最后一列应该是"收入生成"列(预期收入)。
有可能实现这样的要求吗?
对此,您将不胜感激。
我们目前已经使用了收入明细表数据源。
感谢和问候,
Aditya Shetty
Aditya嗨
您应该能够实现以下目标:
1。 由于它应该是当前年份,然后是下一年,因此可以使用"收入计划分配日期"的数据源中提供的"选择"参数-使用相对标准选择"当前年份"和"下一年"
2。 要使月份显示为列,请将"收入计划的月份和年份"特征移到列中
然后您将以所需的格式获得所需的结果
谢谢
Vinita
嗨Vinita,
感谢您的回复。
我尝试了确切的方法,但是我的问题是我还有一个关键人物-项目价值。 因此,发生的事情是,当我将"收入计划"的"月份和年份"移至"列"字段时,它将把"项目"值分成许多列,这在我的情况下是不希望的。 项目价值是从该机会中获得的总收入,根据需求,该价值应显示在单个列中,并且不应拆分。 (请参见屏幕截图)
因此,作为一种变通办法,我为几个月创建了24个受限关键指标,然后选择"变量标签"以动态显示年份(例如:2018年1月)。 这样,我就能满足要求,但不确定这是否是创建这么多自定义关键指标的正确方法。
感谢和问候,
Aditya Shetty
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