2020-09-15 23:18发布
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当前,我们通过问卷调查者或任何其他社交媒体创建了新的业务线索。 然后将其同步到C4C。 一些潜在客户来自现有客户,但是不幸的是,当您编辑潜在客户时,"公司名称"字段是自由文本字段。 可以对现有的客户主数据进行查找吗?
该解决方案允许您使用Microsoft Excel或SAP Hybris Cloud for Customer's API一次导入大量线索。
管理员可以将解决方案设置为使用现有帐户作为潜在客户创建的默认帐户。
转到业务配置->实施项目->您的项目->编辑项目范围->问题->销售->潜在客户管理->潜在客户查找相应的范围界定问题。
温迪,
"使用现有帐户"标志仅在潜在顾客快速创建中可用,不适用于已创建的潜在顾客。
如果您创建了具有相同公司名称的销售线索(在C4C中为退出帐户),并且通过网络服务生成了销售线索并通过外部系统推送,那么在C4C中,您可以使用"关联帐户"功能从公司更改为客户。
请以以下详细信息为例
-假设您在C4C中已有一个帐户名称" Test ABC"
-现在,您将在外部系统中创建与公司名称相同的线索" Test ABC"
-将线索从外部系统推送到C4C之后,您应该会看到刚刚从外部系统同步的线索在C4C中
-现在打开线索->单击"操作"按钮->关联帐户
-将打开"新关联帐户"屏幕,在该屏幕上,系统还会给出现有相似帐户的结果
-根据要求选择帐户
-保存
-现在,现有的主要公司名称将更改为Account。
此致
Amit Kumar
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该解决方案允许您使用Microsoft Excel或SAP Hybris Cloud for Customer's API一次导入大量线索。
管理员可以将解决方案设置为使用现有帐户作为潜在客户创建的默认帐户。
转到业务配置->实施项目->您的项目->编辑项目范围->问题->销售->潜在客户管理->潜在客户
查找相应的范围界定问题。
温迪,
"使用现有帐户"标志仅在潜在顾客快速创建中可用,不适用于已创建的潜在顾客。
如果您创建了具有相同公司名称的销售线索(在C4C中为退出帐户),并且通过网络服务生成了销售线索并通过外部系统推送,那么在C4C中,您可以使用"关联帐户"功能从公司更改为客户。
请以以下详细信息为例
-假设您在C4C中已有一个帐户名称" Test ABC"
-现在,您将在外部系统中创建与公司名称相同的线索" Test ABC"
-将线索从外部系统推送到C4C之后,您应该会看到刚刚从外部系统同步的线索在C4C中
-现在打开线索->单击"操作"按钮->关联帐户
-将打开"新关联帐户"屏幕,在该屏幕上,系统还会给出现有相似帐户的结果
-根据要求选择帐户
-保存
-现在,现有的主要公司名称将更改为Account。
此致
Amit Kumar
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