附件副本,以便进行后续活动

2020-09-13 11:54发布

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你好专家

我们正在为机会创建后续销售活动,但是通过这样做,所有不需要的附件都被复制了。

有什么办法可以阻止它? 使用配置还是PDI开发?

在C4C中是否有类似复制控制的功能?

Dhruvin问候

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你好专家

我们正在为机会创建后续销售活动,但是通过这样做,所有不需要的附件都被复制了。

有什么办法可以阻止它? 使用配置还是PDI开发?

在C4C中是否有类似复制控制的功能?

Dhruvin问候

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5条回答
DafaDDDa
1楼 · 2020-09-13 12:13.采纳回答

安库什,

感谢您的投入,以下是我的想法。

1。 没错,目前我们没有任何复制控制功能,但希望将来会出现。

2。 在PDI中,我们已经编写了代码,但是我对此有一些疑问。

我们正在"活动"的BeforeSave事件中编写代码。 您是否认为这可能成为性能瓶颈?

 if(this.initCheck == false)//我们将在此处检查附件
 {
  foreach(this.BusinessTransactionDocumentReference中的var prec)
   {
   var role = prec.BusinessTransactionDocumentRelationshipRoleCode;
    if(role ==" 1")//父类
     {
       var id = prec.BusinessTransactionDocumentReference.ID;
       var TypeCode = prec.BusinessTransactionDocumentReference.TypeCode;
       if(TypeCode ==" 72")//Voila一个父机会:现在就删除附件
 {
 prec_is_opport = true;
 }
      }
 }
 如果(prec_is_opport == true)
 {if(this.AttachmentFolder.IsSet())
 {
 if(this.AttachmentFolder.IsSet()){
   foreach(this.AttachmentFolder.Document中的var docu)//删除每个文档
 {
 docu.Delete();
 }
 if(this.AttachmentFolder.DocumentList.Count()> 0){this.AttachmentFolder.DocumentList.Delete();}
 this.AttachmentFolder.Delete();  }//删除文件夹
 }
 }
 this.initCheck = true;
 }


 

此致

Dhruvin

Baoming ROSE
2楼-- · 2020-09-13 12:17

嗨Dhruvin,

我不是PDI专家对此发表评论:-)

此致

Ankush。

太Q了
3楼-- · 2020-09-13 12:04

你好Dhruvin,

1.In 标准中,来自Opportunity的附件将默认复制到为其创建的后续活动中。 不是与业务配置范围相关的微调活动/问题来阻止此活动。如果不需要,可以稍后从"活动"中手动将其删除。

2。也许您可以从侧面通过PDI增强功能进行检查,以限制在后续活动中包括附件。

希望这会有所帮助!

感谢和问候,

安库什。

当学会了学习
4楼-- · 2020-09-13 12:02

嗨,巴拉斯,

是的,但是我们的系统已经启动,很遗憾,机会和任务正在使用相同的文档类型! :(

但是总的来说,这是愚蠢的,因为我们希望Opportunity和Taks中具有相同的文档类型...因此,我们将继续进行PDI开发。

非常感谢,你好吗??

此致

Dhruvin

南山jay
5楼-- · 2020-09-13 12:12

您好,Dhruvin,

您可以尝试此变通办法。

在客户定义的文档类型中为附件创建两个附件类型代码可以 调整活动。
对于第一种附件类型,将用法选择为机会,并选择其他销售活动,以便在创建跟进时自动复制文档。
对于第二种附件类型,将用法选择为 唯一的机会。




注意:如果您在机会中使用"标准附件"作为附件类型,则它将在后续操作中复制。没有限制。

此致,
Bharathraj

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