2020-09-13 10:45发布
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正在发生以下情况:
客户正在给我打电话,急需报价。
我正在创建报价
我没有注意到我已经有这个机会,或者以后我想将多个要约归为一个相同的机会。
如何继续将现有报价与该机会相关联。
类似的功能适用于相关项目>机会下的活动,但是我找不到第二种意图将要约与机会相关联的方法。
谢谢
再次
您好 Agathe ,
您可以使用Data Workbench将机会与报价链接起来。 创建后,导入文件"商机之前和后续单据"可用于链接商机和报价。
Jayant
亲爱的阿加西,
导航到" Data Workbench"导入工作中心,然后打开"机会之前和后续文档"。 下载文件并检查excel文件中的字段定义。 添加销售报价信息 机会信息。 请参阅屏幕截图以下载文件。
opportunity.png
亲爱的 Jayant Saini ,
谢谢您的第一个答案。 您能具体一点吗? 我对文件"商机之前和后续单据"不熟悉。
多谢
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您好 Agathe ,
您可以使用Data Workbench将机会与报价链接起来。 创建后,导入文件"商机之前和后续单据"可用于链接商机和报价。
谢谢
Jayant
亲爱的阿加西,
导航到" Data Workbench"导入工作中心,然后打开"机会之前和后续文档"。 下载文件并检查excel文件中的字段定义。 添加销售报价信息 机会信息。 请参阅屏幕截图以下载文件。
opportunity.png
谢谢
Jayant
亲爱的 Jayant Saini ,
谢谢您的第一个答案。 您能具体一点吗? 我对文件"商机之前和后续单据"不熟悉。
多谢
再次
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