如何将现有访问添加到机会?

2020-09-10 07:02发布

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嗨,

任何人都知道如何向机会添加现有访问吗?

在机会中的"销售活动"选项卡中创建新的访问没有问题。

但是对于已经创建的访问,如何将它们与机会联系起来?

谢谢

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任何人都知道如何向机会添加现有访问吗?

在机会中的"销售活动"选项卡中创建新的访问没有问题。

但是对于已经创建的访问,如何将它们与机会联系起来?

谢谢

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1条回答
路亽曱_Ryan
1楼-- · 2020-09-10 07:40

如果尚未找到答案,则过程如下:

打开现有访问>后续项目(顶部菜单栏)>相关项目-添加>类型=机会>搜索并选择您的机会>添加>保存。

您可以查看机会记录>销售活动>访问,以确认关系已建立。

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