没有销售订单的C4C报表帐户

2020-09-10 05:11发布

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同事们,
我正在尝试创建一个仪表板,以检查特定时期内有销售订单的客户比率占我总客户的比率。

例如,如果我有100个客户,上个季度我为其中40个客户创建了销售订单,则我的仪表板应显示40%。

我在寻找一种方法来创建报表以统计拥有销售量的客户时遇到麻烦。

有什么提示吗?

此致

Renato

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例如,如果我有100个客户,上个季度我为其中40个客户创建了销售订单,则我的仪表板应显示40%。

我在寻找一种方法来创建报表以统计拥有销售量的客户时遇到麻烦。

有什么提示吗?

此致

Renato

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1条回答
梦想连接
1楼-- · 2020-09-10 06:03

你好雷纳托,

这是一个非常有趣的问题(比预期的要困难得多)! 但是,我想我已经知道了。

请注意,以下所有示例均具有"商机",因为我在测试租户中拥有更好的数据,但应遵循相同的原则。

要求和含义

所以,让我先回顾一下您的要求:

  • 由于无论销售活动如何,我们都必须捕获所有帐户,因此锚定数据源必须与帐户相关,例如"帐户详细信息"。
  • 然后,我们必须对销售对象执行左外部联接(LOJ)(在我的示例中为机会)

这些事实导致以下情况:

  • 每个帐户至少会出现在结果数据源中一次-如果不存在任何机会(空机会ID)一次,并且如果创建了至少一个机会则多次出现。 我们必须牢记这一点,因为每次发生联接时,"帐户->机会"中的联接条件都会使关键指标(KF)计数器增加。 因此,对于有3个机会的帐户,Counter = 4(3个机会+空值)
  • 因此,我们最终必须处理重复的帐户数

KF创建

  • 帐户数:我在计数器上创建了限制KF,并选择了帐户ID!(#)的固定值。 由于存在重复问题,因此在"属性"选项卡>"本地计算"部分中,我将结果计算为"计算所有没有错误的详细值...",这意味着我不能依赖报表的行数据(因为它包含 重复),但所有帐户的结果都是正确的,因为重复仅算作一次不重复。
  • 机会数量:另一个基于Counter的受限KF。 在您希望的日期范围内选择机会ID!(#)和结束日期的固定值。 重要说明:您不应使用报告选择来选择日期范围,因为我相信这会给受限KF带来问题。 最好包括固定值选择。
  • 已销售:使用公式[商机数] GT 0计算的KF,其"计算结果为"值和解释与"帐户数" KF相同
  • 比率:使用公式SUMCT([已销售])%A SUMCT([帐户数])计算的KF。 请记住,我们不能依靠"行"值,因为它们包含重复项。 此KF告诉C4C仅采用汇总的结果值-由于在"帐户数"和"有销售"中设置了本地计算行为,因此对这些结果值进行计数而不是求和。

最后考虑

  • 重要的是要注意,由于我们在某些字段上执行局部计算,而不是在其他字段上执行本地计算,因此查看包含特征或处于"逐行级别"的数据会使某些KF看起来"无效/不正确"-因此 报表是专门为生成您要求的计算而设计的,而忽略了所有其他"临时"数据。
  • 因此,您的报表视图应该没有行数据,而唯一的列数据应该是"比率" KF
  • 如果希望在图块后面有详细信息,则需要构造第二个报告视图,以更适当地显示详细数据。

如果您有后续问题,我会将该测试报告留给我的测试租户几天。 祝你好运!

最好的问候

布莱恩

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