C4C Analytics对机会与机会参与方之间的联接存在疑问

2020-09-09 22:04发布

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尊敬的专家,

我们想在公司外创建报告,该报告为我们提供了不具有聚会角色的机会清单。 例如,我们有一个供应方角色,我想从报告中查找没有供应商的机会清单。

并在仪表盘中添加相同的内容,我该怎么做? 看起来很简单,但我努力做到1。

BR

达鲁文

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并在仪表盘中添加相同的内容,我该怎么做? 看起来很简单,但我努力做到1。

BR

达鲁文

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1条回答
粗暴的香蕉
1楼-- · 2020-09-09 22:48

Hello Dhruvin,

为满足您的要求,建议您在使用"机会参与方"数据源时,在"参与方角色"字段中使用"不是"运算符。 我在下面附上了我们内部测试系统之一的一些屏幕截图,其中有一个示例说明了如何实现它。

1.在"机会参与方"报告/数据源中,转到报告选择,打开"参与者角色"字段的价值帮助,然后选择您需要从报告结果中排除的记录(在这种情况下, 是"供应商")。

2。 返回报告选择窗格中,单击" +"或">"符号以显示条件/运算符的列表。

3。 选择运算符"不是"。

4.运行报告。 如果添加相关字段,您将看到根据需要成功将所选值从结果中排除。

现在,要将其提供给最终用户,您可以从Business Analytics工作中心> Design Reports工作中心视图中将其另存为关键用户作为报告中的新选择,并且该视图应对所有用户可用。 最终用户。

如果您不希望所有用户完全访问报告中的"供应商"值,则可能需要在"机会参与方"数据源的基础上,在新报告中配置此值,方法是在上添加"固定值选择" 就像上面的第3步一样,在"参与者角色"字段中排除"供应商"值。

希望这会有所帮助。

最好的问候

马龙

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