2020-09-08 14:14发布
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我们如何从帐户中获取负责员工的信息,以将其添加到销售报价的相关方中?
我们创建了一个自定义方角色" AccountOwner",并将其添加到报价中,但是确定中没有"负责该帐户的员工"。
你好
如果您希望在销售报价中确定所有者,则可以维护涉及各方的确定。
如果在"微调"中打开"销售报价"活动并选中"参与方"部分(" InvolvedPartiesSalesQuotes" t),您将会看到将要选择所有者:(第10步)负责客户团队的员工是真实的还是活跃的。
但这仅用于确定所有者,但是,如果要求涉及相关方,则在此处手动方法适用,并且您在此处没有任何自动确定方法。
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如果您希望在销售报价中确定所有者,则可以维护涉及各方的确定。
如果在"微调"中打开"销售报价"活动并选中"参与方"部分(" InvolvedPartiesSalesQuotes" t),您
将会看到将要选择所有者:
(第10步)负责客户团队的员工是真实的还是活跃的。
但这仅用于确定所有者,但是,如果要求涉及相关方,则在此处手动方法适用,并且您在此处没有任何自动确定方法。
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