2020-09-06 18:37发布
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在一个场景中,我们正在创建一个包含客户信息的销售线索。 现在,我们将新的客户团队成员添加到客户中。 下一步,我们将线索转化为机会。 因此,我们的期望是应将Account的Account团队成员复制到业务机会。
我们已将当事人确定规则维护为"客户团队的客户服务代表(CSR)(附有屏幕截图),但仍未从客户那里复制
请帮助解决此问题。
此致
Mohit
嗨,
我相信,根据给定屏幕截图中的注释,可以预期进行此设置。
"在第一个确定步骤中,通常从先前文档中复制各方"
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嗨,
我相信,根据给定屏幕截图中的注释,可以预期进行此设置。
"在第一个确定步骤中,通常从先前文档中复制各方"
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