2020-09-05 20:20发布
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你好 我们希望在没有现有客户帐户的情况下迁移1500个营销线索。 我查看了迁移模板,但没有看到使用模板执行此操作的方法。 有没有办法迁移这些新的营销线索?
谢谢。
你好玛丽莎
您可以在不使用帐户的情况下迁移销售线索,在迁移模板中AccountID不是必填字段。
您可以迁移以下信息:
您只能迁移具有以下状态的销售线索:
您必须做的是确保每个销售线索都有完整的地址(模板中的第14至29列),或者至少必须有国家/地区!
有了这些数据,您就可以成功地迁移潜在客户
John
您好-是的,谢谢,我可以不使用帐户加载潜在客户,但是潜在客户实际上是联系人,联系方式,专业等。 迁移模板不会让我同时添加联系人(这给我带来了错误),模板也没有包含该联系人所需的所有字段。 因此,我认为这将需要一个两步过程,先加载引线,然后加载引线的触点? 我们需要将联系人与潜在客户而不是客户相关联。
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你好玛丽莎
您可以在不使用帐户的情况下迁移销售线索,在迁移模板中AccountID不是必填字段。
您可以迁移以下信息:
您只能迁移具有以下状态的销售线索:
您必须做的是确保每个销售线索都有完整的地址(模板中的第14至29列),或者至少必须有国家/地区!
有了这些数据,您就可以成功地迁移潜在客户
John
您好-是的,谢谢,我可以不使用帐户加载潜在客户,但是潜在客户实际上是联系人,联系方式,专业等。 迁移模板不会让我同时添加联系人(这给我带来了错误),模板也没有包含该联系人所需的所有字段。 因此,我认为这将需要一个两步过程,先加载引线,然后加载引线的触点? 我们需要将联系人与潜在客户而不是客户相关联。
谢谢。
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