多个业务合作伙伴的工作流程条件

2020-09-05 18:49发布

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尊敬的专家

是否可以创建具有多个业务合作伙伴条件的工作流规则?

示例:如果具有角色客户的帐户具有条件A,并且具有角色潜在客户的帐户也具有条件A,则生成通知或电子邮件。

非常感谢,

娜塔莎

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尊敬的专家

是否可以创建具有多个业务合作伙伴条件的工作流规则?

示例:如果具有角色客户的帐户具有条件A,并且具有角色潜在客户的帐户也具有条件A,则生成通知或电子邮件。

非常感谢,

娜塔莎

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3条回答
吹牛啤
1楼-- · 2020-09-05 19:17

你好Natasa,

我相信你可以做到。 您甚至可以指定帐户ID作为条件(确实是特定条件)来采取类似电子邮件发送的操作。 只需确保使用运算符AND(通过单击"添加条件"按钮),即可将条件保留在同一组中(在触发电子邮件之前同时查看客户和潜在客户)。

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我们希望这对您有所帮助。 祝您度过愉快的一周!

代楠1984
2楼-- · 2020-09-05 19:28

Natasa,请接受我的歉意,但我不知道您在这种情况下应采取的行动。 让我们看看社区中的其他同行对此有何评论。 我刚刚投票并按照此主题进行了讨论,以查看其后续结果。

compass1988
3楼-- · 2020-09-05 19:28

你好,法比奥

感谢您的快速解答。

我认为指定帐户ID即可,但是我们有几百个帐户应该可以与其他几百个帐户匹配,因此我们必须按角色进行指定。

我创建了一个工作流,该工作流在一组中包含以下条件; 客户角色客户和条件A和具有条件A的客户角色潜在客户。 我认为在这种情况下,仅当一个业务伙伴可以满足此条件时,工作流程规则才有效。 你怎么看? 您有这种要求的经验吗?

非常感谢,

娜塔莎

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