自动将销售单位分配到帐户

2020-09-04 04:53发布

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尊敬的专家,

我们希望C4C自动设置一个帐户的销售组织,因为我们只有一个销售组织和一个分销渠道。 我知道可以确定销售文件(如机会)的销售数据,但是该帐户也可以吗?

我试图为此目的找到一个业务配置,或者甚至找到一个在创建帐户时进行字段更新的工作流程,但是sales org字段不可用于该字段更新。 我们知道我们可以在SDK中进行开发,但是对此还有标准设置吗?

感谢和BR,

Ulla

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尊敬的专家,

我们希望C4C自动设置一个帐户的销售组织,因为我们只有一个销售组织和一个分销渠道。 我知道可以确定销售文件(如机会)的销售数据,但是该帐户也可以吗?

我试图为此目的找到一个业务配置,或者甚至找到一个在创建帐户时进行字段更新的工作流程,但是sales org字段不可用于该字段更新。 我们知道我们可以在SDK中进行开发,但是对此还有标准设置吗?

感谢和BR,

Ulla

付费偷看设置
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4条回答
DafaDDDa
1楼 · 2020-09-04 05:26.采纳回答

任何数据的自动确定不适用于主数据(帐户)。 它适用于基于主数据或业务配置或确定规则的跨国数据(线索,机会,销售报价,票证等)。

仅帐户中的某些字段会自动确定,例如"国家/地区","语言"和"角色"。

根据先前的帐户数据和默认角色确定的"国家和地区"字段是在微调活动帐户中配置的。

SC_Yao
2楼-- · 2020-09-04 05:25

Hello Ulla,

我敢肯定,我们无法通过标准配置达到您的要求,您需要进行开发。

问候

Santosh

灬番茄
3楼-- · 2020-09-04 05:37

嗨,大家好,您知道在某些最新版本中是否实现了此功能?

Cikesha
4楼-- · 2020-09-04 05:35

你好Abilon,

这是标准的C4C设计,尚未进行增强。

我的建议是执行以下操作

为业务对象:帐户创建工作流程规则

计时:仅在创建时

规则类型:字段更新

如果只有一个销售单位需要默认设置,则可以输入

规则类型:字段更新,可以在C4C中创建帐户时默认所需的值。 或者,您可以使用SDK开发用于销售组织(或销售区域),销售办公室,货币的字段和值,以在规则类型中使用。

如果此答案满足您的查询,请不要忘记单击"接受"此答案作为正确答案。

此致

Dipaankkar

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