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大家好,
我对"销售报价单"有一个有趣的问题。 我们的客户有一个非常独特的Sales Quote表单(我们无法使用Sales Cloud的内置Editor或Adobe解决他们的要求),因此他们在外部系统中编译SQ表单,生成PDF,然后通过API将其发送到Sales Cloud( 作为附件)。 当我们编辑输出设置时,我们可以添加附件,但是也会生成一个默认的SQ模板。 您是否知道我们如何忽略默认模板并仅通过电子邮件发送附件? (客户购买了Sales Cloud标准版)
提前感谢您的答复!
sq-default-template.jpg (48.9 kB)
你好罗兰,
您是否尝试过创建自定义模板组?
最好的问候,
Preethi
我没有尝试使用模板组。 您能解释一下您的想法吗?
嗨罗兰,
您可以禁用标准的"提交"按钮,并使用studio添加新的"发送邮件"按钮。 因此,您可以在单击按钮时创建电子邮件活动,并将其与来自外部系统的附件一起发送给客户。
不幸的是客户具有标准版本,因此不能使用Studio
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