Sales Cloud-有关机会跟进活动的问题

2020-08-15 05:00发布

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嗨,

我们被问到以下几点,但我找不到任何解释。 也许你可以帮我。

1。 机会的文件附件:总是将这些文件复制到电话等后续活动中。 有什么办法可以停用此功能? 如果在机会中显示了后续活动的附件

2。 商机时间轴:为什么在"时间轴"选项卡中看不到商机的已连接邮件? 这是标准行为,还是我们在这里错过了一些设置?

感谢与问候

Stefan Schmitt,FIS

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1。 机会的文件附件:总是将这些文件复制到电话等后续活动中。 有什么办法可以停用此功能? 如果在机会中显示了后续活动的附件

2。 商机时间轴:为什么在"时间轴"选项卡中看不到商机的已连接邮件? 这是标准行为,还是我们在这里错过了一些设置?

感谢与问候

Stefan Schmitt,FIS

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1条回答
Nir深蓝
1楼-- · 2020-08-15 05:42

您好Stefan

您的问题都是基于现成功能的预期系统行为。 请参考以下评论

1。将机会转移到后续活动中的附件是预期的系统行为。

作为解决方法,您可以通过单击"操作"列中的删除按钮来删除新创建的活动中的附件。

您可以参考下面提到的与该要求有关的SAP注释

2573028-机会的附件已转移到后续活动

2 。 按照标准,电子邮件活动不是机会活动时间表的一部分。

甚至,活动时间轴微调活动仅允许我们激活/停用现有活动(任务,约会,电话,拜访)并将它们标记为内部/外部。 它不允许我们添加尚不可用的新活动。 这就是为什么不立即提供"添加行"的原因。

您可以参考下面提到的与该要求有关的SAP注释

2624164-您无法在微调中将电子邮件活动添加到机会活动时间轴中

致谢

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