每个销售组织的访问频率和下一次计划访问

2020-09-01 16:35发布

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大家好,

我们有以下业务要求:

我们有2个不同的销售部门:"零售"和"食品"。 我们帐户列表中的某些客户为销售组织分配了"零售"和"食品"。 对于每个销售组织,都有为客户分配的销售代表。

"客户云"提供了"客户标头"级别的"访问频率"功能。


在为"零售"和"食品"分配客户时,我们希望每个销售组织使用单独的"访问频率"字段。 问题是默认情况下可能吗?
问题是,当"零售"的销售代表拜访客户时,下一次计划的访问是根据该销售代表的访问来计算的,但是"食品"的销售代表应该知道下一个 根据他的上次访问来计划访问。
我们是否需要在系统中启用满足上述要求的任何内容?

(156.9 kB)

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"客户云"提供了"客户标头"级别的"访问频率"功能。


在为"零售"和"食品"分配客户时,我们希望每个销售组织使用单独的"访问频率"字段。 问题是默认情况下可能吗?
问题是,当"零售"的销售代表拜访客户时,下一次计划的访问是根据该销售代表的访问来计算的,但是"食品"的销售代表应该知道下一个 根据他的上次访问来计划访问。
我们是否需要在系统中启用满足上述要求的任何内容?

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2条回答
空代码
1楼-- · 2020-09-01 16:56

嗨,阿里安,

我和7支球队都面临同样的情况。 我所做的(也是出于报告原因)我设置了不同的访问类型,每个团队一个。 可以根据访问类型设置频率和持续时间! 另一个好处是,访问类型可以用作活动计划程序中的条件,以便为访问分配团队特定的调查表! 因此,使用不同的访问类型可以让您拥有不同的信息流。

您在与不同销售同事交谈的客户方有多个联系人吗? 我面临的是,在退出访问时,在创建新访问时,将标准联系人添加到新访问中,而不是上一次访问中包含的联系人。 我很好奇您如何处理这种情况。

亲切的问候,

Marie-Jose

shere_lin
2楼-- · 2020-09-01 17:10

嗨Marie-Jose,

在通过退房提示创建新的访问时,将拉出主要联系人。 这是因为系统不会在此处复制访问,而是从帐户中提取新的访问开始。

但是,当创建后续访问或相关项目>访问时,它将复制相同的联系人。

最诚挚的问候,

维维安

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