销售订单创建涉及按角色类型/销售凭证进行的方选择限制

2020-09-01 16:37发布

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在Cloud for Customer中创建特定的销售订单类型（FSE寄售）时，我们希望限制可以输入到"涉及的客户"字段中的"客户角色类型"。

例如，客户具有以下客户记录：

已售出-1234
FSE寄售-4321

在创建FSE寄售（ZALT）类型的销售订单时，我们希望将可以为帐户参与方选择的客户记录限制为FSE寄售类型的客户记录-不允许使用"卖给"选项。目前，我们在帐户下看到了所有参与方类型。这种限制可能吗？

1条回答

1楼-- · 2020-09-01 17:02

艾伦，你好

您可以使用代码列表限制执行此操作（管理员工作中心>概述>代码列表限制）。

以下内容对我有利：

然后，您可以选择每个"文档类型"允许使用哪些值。

最诚挚的问候，

维维安