从活动到潜在客户的扩展方案

2020-09-01 14:48发布

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嗨,

我正在尝试在电话和约会中创建一个扩展字段(新资格),以便通过工作流更新潜在客户资格。

在创建字段期间,我无法找到扩展方案来将这个新字段从电话或约会中移交给领导。

因此,有一种解决方法。

谢谢

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我正在尝试在电话和约会中创建一个扩展字段(新资格),以便通过工作流更新潜在客户资格。

在创建字段期间,我无法找到扩展方案来将这个新字段从电话或约会中移交给领导。

因此,有一种解决方法。

谢谢

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2条回答
渐行渐远_HoldOn
1楼-- · 2020-09-01 15:39
嗨Yehia,您好,目前尚无从BO活动到潜在客户的KUT字段的标准扩展方案。但是,标准的Worfklow规则仅在其自己的BO中有效。 这意味着,如果您具有BO活动(电话/约会)的工作流程规则,则无法更新BO Leads上的字段。 因此,您在每个BO上都需要一个WFR,但是,由于没有为此设置系统,这经常会遇到困难。请参见KBA" 2835748-工作流规则:使用PDI修改BO实例时不会触发多个工作流规则"。 您可以考虑使用PDI开发来使您的方案工作。

亲切的问候,

Viv

zhangjiyang1323
2楼-- · 2020-09-01 15:31

嗨,

由于交叉部署单元,因此只能通过PDI开发,扩展方案和工作流在这里无法使用。

即使在PDI中,由于交叉部署单元也无法直接更新销售线索,您可以使用Web服务从活动中更新销售线索。

谢谢。

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