当状态设置为韩元时,防止收入开始/结束日期更改

2020-09-01 10:35发布

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大家好,

在C4C机会中,当用户将状态更改为"赢得"时,"关闭日期"将更改为当前日期(可以),但是"收入开始日期"和"收入结束日期"也将更改为当前日期(这很糟糕)。/p>

有没有一种方法可以配置系统,以防止在状态更改时更改"收入开始"和"收入结束日期"? 我们将这些日期用于预测,并希望将其与用户最初设置的日期保持一致。

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大家好,

在C4C机会中,当用户将状态更改为"赢得"时,"关闭日期"将更改为当前日期(可以),但是"收入开始日期"和"收入结束日期"也将更改为当前日期(这很糟糕)。/p>

有没有一种方法可以配置系统,以防止在状态更改时更改"收入开始"和"收入结束日期"? 我们将这些日期用于预测,并希望将其与用户最初设置的日期保持一致。

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3条回答
compass1988
1楼-- · 2020-09-01 11:21

你好桑迪科,

我在带有工作流程规则的内部测试系统1805版本中运行了一个测试。 我可以为"机会状态=获胜"设置一个条件,但是当我尝试进行字段更新时,我无法选择"收入开始"和"结束"。 这使我相信这是不可能的。

深入了解其背后的概念,当赢得opp时,它将为顺序中的销售报价提供完整的一致性-系统似乎已解决此问题,以确保与下一个销售单据的数据一致性。

我的建议是为此寻求一个自定义实现或创建扩展字段以模仿第一时间填写的信息。 在最初的发现中,我们将欢迎其他同事的见解。 再见!

四川大学会员
2楼-- · 2020-09-01 11:13

感谢Fabio的测试,谢谢。 我们不使用销售报价,因此不幸的是,系统行为对我们而言没有意义。 我只想确认(甚至从其他人那里),那是SDK唯一可行的方法。

我猜想用另一种方式创建两个新的日期字段,隐藏原始的日期字段...如果我们这样做,那么我们就不需要工作流来防止系统行为...

# p#

嗨桑迪科,

您的帖子让我感到非常惊讶,因为我们使用的是"预计收入的开始和结束日期"来跟踪应报告收入的时间,而C4C更改这些日期的情况我从未遇到过。

您能否查看配置以查看选项Sales => Opportunities =>是否要启用按月,按季度或按年进行机会的收入调度? 是否检查?

即使我们不在产品级而是仅在机会级安排收入,我们也确实激活了它。

我们还使用自定义状态,而不是直接在机会中使用状态,但是我不明白为什么这会产生影响。

希望这会有所帮助。

最诚挚的问候,

奥利维尔(Olivier)

何必丶何苦呢
3楼-- · 2020-09-01 11:37

您好,桑迪科(Sandico),您实施过任何解决方案吗? 谢谢。

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