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C4C Sales

变更通知的最佳做法是什么

2020-09-01 10:39发布

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专家们

我们的客户提到在购买C4C之前，他们使用Excel工作表。 并且每当销售代表更改Excel工作表上的任何内容时，例如 帐户名称或合同总价值，他们会向经理发送电子邮件，通知他所做的更改。 考虑到他们只有Excel工作表，这听起来实际上是一个很好的业务流程。

但是，既然他们购买了C4C，我想知道如何将业务流程转换为C4C？ 我的第一个假设是，他们总是可以查看每个对象的"更改"选项卡，以查看更改了哪些特定字段，从什么值到什么值，由谁更改了字段以及最后是何时更改。 但是C4C不会在更改完成后立即提供电子邮件通知。 你能建议吗？ 通过工作流规则创建电子邮件通知是否理想？ 甚至可以通过工作流规则来做到这一点吗？

谢谢

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但是，既然他们购买了C4C，我想知道如何将业务流程转换为C4C？ 我的第一个假设是，他们总是可以查看每个对象的"更改"选项卡，以查看更改了哪些特定字段，从什么值到什么值，由谁更改了字段以及最后是何时更改。 但是C4C不会在更改完成后立即提供电子邮件通知。 你能建议吗？ 通过工作流规则创建电子邮件通知是否理想？ 甚至可以通过工作流规则来做到这一点吗？

谢谢

付费偷看设置
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2条回答
Haoba3210
1楼 · 2020-09-01 11:14.采纳回答

Hello Denmar，


您是否浏览过FEED设置？ 有很多选项可以订阅电子邮件以更改许多对象，请尝试一下。

另一个选项是根据要触发电子邮件的字段更改在工作流规则中创建电子邮件通知。

BR

哎，真难
2楼-- · 2020-09-01 10:49

Hello Denmar，

将使用"所有者"字段为示例来设置工作流程规则。

  1. 转到管理员的工作中心。
  2. 单击"工作流程规则"视图。
  3. 单击"新建"。
  4. 选择对象ABC（ABC代表您要用于工作流程规则的对象）。
  5. 转到步骤2定义条件。
  6. 在组条件中添加"所有者"字段。
  7. 选择"比较运算符不等于"。
  8. 将"字段"设置为"字段"。
  9. 选择所有者。
  10. 对象更改之前的复选框值应被标记。
  11. 转到步骤3定义操作。
  12. 设置规则类型通知。
  13. 取消任务应为"从不"。
  14. 定义收件人ABC（ABC是指您希望收到通知的收件人）。
  15. 转到步骤4，然后单击"完成"。

也可以使用与所有者不同的字段来执行此设置。

Br，

Keshav

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