多客户项目和销售订单

2020-08-31 21:23发布

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早上好

我的目的是创建一个多客户项目并将其分配给不同客户的销售订单。 然后,将销售订单开具发票给相关客户。

我已经检查了有关"多客户项目"的文档,但未解释此过程。

我没有使用销售点。

我创建并发布了一个多客户项目。 现在,我想创建一个销售订单,并将该项目分配给该项目,但是在列表中不可见。 项目类型为"服务-固定价格(项目)"。

文档说:"当您使用标准化服务或与服务相关的费用创建销售订单时,可以将多客户项目的任务添加到销售订单项目中。" 您能给我更多有关上述情况的详细信息吗? 特别是对于"标准化服务",我应该使用哪种项目类型?

我该如何实现? 您是否遇到过类似情况?

谢谢!

罗萨诺

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我的目的是创建一个多客户项目并将其分配给不同客户的销售订单。 然后,将销售订单开具发票给相关客户。

我已经检查了有关"多客户项目"的文档,但未解释此过程。

我没有使用销售点。

我创建并发布了一个多客户项目。 现在,我想创建一个销售订单,并将该项目分配给该项目,但是在列表中不可见。 项目类型为"服务-固定价格(项目)"。

文档说:"当您使用标准化服务或与服务相关的费用创建销售订单时,可以将多客户项目的任务添加到销售订单项目中。" 您能给我更多有关上述情况的详细信息吗? 特别是对于"标准化服务",我应该使用哪种项目类型?

我该如何实现? 您是否遇到过类似情况?

谢谢!

罗萨诺

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3条回答
派大星 ヾ
1楼-- · 2020-08-31 22:18

你好罗萨诺,

您不得使用任何包含"项目"的销售订单项目类型。 这些项目类型仅适用于具有销售集成的客户项目。

当您使用其他项目类型时,在详细信息屏幕上,您将获得一个"成本和收入分配"区域,您可以在其中输入多客户项目任务。

最诚挚的问候
奥特弗里德

Doze时光
2楼-- · 2020-08-31 22:13

你好罗萨诺,


您无法将此项目分配给SO,因为您正在使用其中包含(项目)的项目类型。 例如"服务-时间和物料(项目)"。 这些仅适用于具有销售集成的客户项目。


如果使用其他任何项目类型,例如"服务-时间和材料",则可以在"成本和收入分配"下选择此项目任务。


如果还有其他问题,请告诉我。

亲切的问候,

Renan Niffa。

浮生未央
3楼-- · 2020-08-31 22:15

嗨,专家们!

所以,我想到一个问题。 我们如何为多客户项目执行相同的流程,但要在销售订单中包含物料? 我之所以这样问,是因为使用未包含(项目)的任何其他物料类型,销售订单中的物料似乎缺少成本和收入分配。 我想知道,因为多客户项目不允许使用项目库存订单向客户交货。 这种项目仅允许在现场进行消费(与直接成本项目相同)。

那么,我们如何使用同一项目将库存物料分配给不同的客户呢? 有什么办法吗?

亲切的问候,

Pau Serratosa

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