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我想知道Leads操作标签中两个功能之间的区别
1)转换为客户并联系-
2)关联客户并联系-
如果系统中不存在任何我创建的功能帐户和联系人,请单击它们。
请通过示例或可能的屏幕截图告诉我区别。
此功能是最近添加的吗?
Capture.JPG (15.7 kB)
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1)转换为客户并联系-
2)关联客户并联系-
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我想知道Leads操作标签中两个功能之间的区别
1)转换为客户并联系-
2)关联客户并联系-
如果系统中不存在任何我创建的功能帐户和联系人,请单击它们。
请通过示例或可能的屏幕截图告诉我区别。
此功能是最近添加的吗?
Capture.JPG (15.7 kB)
你好阿比拉什
这是两者之间的区别
当您使用"关联到客户/联系人"
-销售线索仍处于与您开始编辑时相同的状态(例如:打开)
-您可以继续处理该潜在客户,然后根据示例转换为机会或销售潜在客户
-转化方面不会显示此销售线索已转换为帐户。
使用"转换为客户/联系人"时
-销售线索状态已确定
-您不能继续使用此线索; 通过此帐户创建机会或销售机会。
-"转化"构面将显示潜在客户已转化为客户。
我希望这可以澄清您的要求????请不要忘记将此答案标记为正确且有用
最好的问候
Gabriel Brage
你好 Gabriel Brage , >
对不起,但是,如果我不能从潜在客户转换为机会,您能告诉我如何从LEAD链接到机会。 (这种情况是,我已经选择了"转换为客户和联系人"操作)
最好的问候,
Jax Nguyen
我相信"转换为客户和联系人"会将您的潜在客户状态设置为"已转换",并且您必须在机会中工作
与客户和联系人相关联将线索状态保持为"打开"状态,您可以在其中进行工作
感谢您的回复 @Sandico Mark
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