组装过程结合CPM投标和主项目

2020-08-31 07:37发布

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嗨,

我的客户希望保留大会流程并实施CPM,以管理对客户的出价估算,状态趋势,清单,里程碑,创建风险登记表和变更管理。

-在Salesforce中创建机会吗?
-创建主项目
-创建出价估算并将其发送给客户?
-接受出价后,绕开报价单并从中创建订单 CPM(系统将打开一个新会话,并带您进入订单主数据屏幕以进行创建)。理想情况下,如果配置了组装过程,则在保存销售订单时必须创建一个项目。 这有可能吗?
还是我必须在CPM工作区中手动分配诸如订单和项目之类的对象?

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还是我必须在CPM工作区中手动分配诸如订单和项目之类的对象?

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2条回答
悻福寶寶
1楼-- · 2020-08-31 08:10

您描述的不是标准的CPM行为。 它将需要增强。

您将不得不创建一个与Salesforce的自定义界面,CPM带有一个与SAP CRM的界面。

创建主项目,投标结构和估算值不存在 问题,它们是标准每千次展示费用。

然后您可以跳过销售报价单并直接创建销售订单,这没有问题,但这就是标准ECC。 您可以使用启动板运行VA01,并且如果设置了装配处理,则将自动创建项目,否则,您将创建项目并将其链接到销售订单。 然后,您可以将项目定义分配给CPM主项目。

clasier
2楼-- · 2020-08-31 08:28

谢谢Ken的回复。

是的,我们将创建一个到Salesforce的界面,并将某些属性输入CPM主项目和Sales订单中。

我想知道自从根据组装流程创建销售订单后创建PS项目以来,在客户接受投标之前如何捕获成本。我只是开箱即用。

例如,当机会仍处于建议/招标阶段时(在签订合同之前,赢得该机会的可能性大于50%),工程师可能会开始工作并产生成本。我们应该有一个PS项目来捕获 这个费用。
另一方面,在创建订单时(最好是在赢得竞标之后),组装过程会创建一个项目。

此致

阿什利。

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