ByDesign:通知销售报价批准操作的工作流程规则

2020-08-25 20:05发布

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专家您好,

我想在经理批准销售报价后触发电子邮件通知。

请您指导我设置工作流程规则。

在以下情况下,我需要工作流程规则:

1。 销售报价已批准

2。 销售报价已发回修改

我尝试了该方案,但无法使用生命周期状态条件,因为即使在获得批准后状态仍处于打开状态。

此致

Sunil R

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我想在经理批准销售报价后触发电子邮件通知。

请您指导我设置工作流程规则。

在以下情况下,我需要工作流程规则:

1。 销售报价已批准

2。 销售报价已发回修改

我尝试了该方案,但无法使用生命周期状态条件,因为即使在获得批准后状态仍处于打开状态。

此致

Sunil R

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3条回答
三十六小时_GS
1楼-- · 2020-08-25 20:56

尊敬的苏尼尔,

希望您一切都好。

要能够为您提供有关如何创建工作流程规则的帮助,请参阅帮助中心文档:工作流程规则快速指南

以下KBA也可能会有所帮助:

工作流程规则不适用于销售订单

电子邮件激活用于业务任务管理的订阅已灰显

此致

Roshni

DafaDDDa
2楼-- · 2020-08-25 21:07

嗨Roshini,

谢谢您的答复,但我的询问是,工作流规则中没有销售报价的条件,因此批准后即可收到通知。

提前谢谢。

追夢秋陽
3楼-- · 2020-08-25 21:04

你好,Sunil,

为了在获得批准后接收通知:

请确定范围并回答相关问题。 步骤如下

导航到业务配置->选择相关项目

导航到范围界定->沟通和信息交换->业务流程管理->业务任务管理

检查问题:是否要使用电子邮件通知业务用户有关业务任务管理项?

然后:您可以导航到Home工作中心->选择"收件箱"视图->单击"订阅任务"

选择要为其获取电子邮件通知的相关任务。

然后,所需的任务将在"管理我的区域"下提供。

此致

罗什尼

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