有关使用/处理某些客户帐户的警告消息/通知（C4C销售团队）

2020-08-25 16:07发布

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我们有一些重要的/特殊的客户，我们的几个团队成员只允许与他们打交道，所以有什么办法可以创建一条规则，如果有人尝试为这些客户/帐户建立销售线索，那么

（1）：系统将向他们显示警告/禁止使用这些消息或警告这些用户是特殊客户帐户。

（2）：和或将有关此活动的通知发送给经理或帐户的特定员工或所有者。

1条回答

1楼-- · 2020-08-25 16:17

HI，

您可以通过以下方式实现这两者：

1。创建指示符类型的自定义KUT字段，说明是否有特殊客户。

2。为步骤1的KUT字段启用扩展方案"帐户-潜在客户的一般信息-潜在客户的一般信息"。

3。现在创建一个新的业务角色，该角色可以为此类特殊客户创建销售线索。

4。导航到Lead UI并创建一个新的UI验证规则，该规则指出当前用户是否不包含步骤3中的角色，并且客户是特殊客户，然后引发错误消息。

 AND（CONTAINS（'BR_SPL_CUST'，MYUSERROLES  （）），Root.ZSCS_0e4b7fb69ea53398ee0e0c7d40f26986，true）

要触发通知，您可以使用第1步中的同一字段来触发工作流程。

Saurabh