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专家们

我通过工作流创建了一种变通方法客户满意度调查。 这是给我的客户的，该客户仍每年向200个客户发送物理调查文件。 在机会内创建类别设置为"客户满意度调查"（我添加的自定义类别代码）的电话对象时，将触发工作流。 触发后，工作流将向调查电话的"参与者"发送一封带有调查链接的电子邮件，在这种情况下，该电子邮件仅是创建电话机会的"主要联系人"。

"电话"对象的原因：客户要求一次机会多次重新触发调查。 因此，我使用了电话对象，因为它们不会使用过多的对象，它使他们可以创建多个电话。

他们为什么需要重新触发调查：客户解释说，在某些情况下，销售代表发送了调查，而客户的回答得分较低。 然后，销售代表将尝试解释和重新协商分数。 一旦客户同意，销售代表将发送另一个调查。 在这种情况下，现在不需要进行第一次调查。

要求：由于客户现在可以重新触发调查，因此有些是不相关的，有些是相关的。 这样，我们需要将这些调查标记为相关或不相关。 但是检查后，似乎从触发的工作流生成的调查不是存储在系统中任何地方的对象，尽管报告可以从中生成详细信息，例如调查创建，提交日期和时间戳。 我需要能够将调查标记为相关或不相关，以便客户可以进行相应过滤。

调查的工作方式：

1. 为具有主要联系人并具有有效电子邮件地址的帐户创造机会。
2. 在机会内，创建电话。 确保在电话创建屏幕中，将"类别"设置为"客户满意度调查"。 （工作流仅在创建时触发 ，因此需要在创建电话之前完成此步骤）。
3. 检查电子邮件收件箱并查找调查。 打开调查并回答所有10个问题。 然后提交。
4. 提交调查后，C4C可以生成显示日期和时间戳记以及调查答案的报告。
5. 然后，客户可以在一个机会中创建多个电话。 每次调查都将包含在报告中。

业务影响：客户了解这是一种解决方法，他们只是在询问是否可以将调查标记为相关或不相关。 他们平均每年发送200个调查。 他们只需要考虑相关的内容即可。

谢谢