客户团队成员的角色

2020-08-22 20:35发布

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你好社区,

我们想在本地SAP Marketing 1809系统中使用客户团队成员。 如预期的那样,将帐户从SAP CRM复制到SAP Marketing之后,如果他们在SAP Marketing系统中有用户,我们可以将负责的员工视为帐户中的帐户团队成员。

现在,我们想在公司帐户的"帐户团队成员"选项卡中查看员工的角色,因此我们添加了要在自定义中使用的自定义角色。 现在,我要设置员工与客户团队成员的新角色的关系。 因此,我使用了CSV文件,但是它不起作用,因为我不知道导入所需的ID(交互联系人ID)。 我尝试了该帐户的DB_KEY(来自IC_ROOT表)和该帐户的CRM数字。 另外,我试图找到该团队成员的ID,但这也不起作用。

我正确吗,这个导入CSV文件的概念是为特定帐户的帐户团队成员设置角色吗?

客户团队成员是否只为分配给他的所有客户分配一个角色? 如果是,这如何工作?

问候

罗伯特

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现在,我们想在公司帐户的"帐户团队成员"选项卡中查看员工的角色,因此我们添加了要在自定义中使用的自定义角色。 现在,我要设置员工与客户团队成员的新角色的关系。 因此,我使用了CSV文件,但是它不起作用,因为我不知道导入所需的ID(交互联系人ID)。 我尝试了该帐户的DB_KEY(来自IC_ROOT表)和该帐户的CRM数字。 另外,我试图找到该团队成员的ID,但这也不起作用。

我正确吗,这个导入CSV文件的概念是为特定帐户的帐户团队成员设置角色吗?

客户团队成员是否只为分配给他的所有客户分配一个角色? 如果是,这如何工作?

问候

罗伯特

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2条回答
半个程序猿
1楼-- · 2020-08-22 21:02

你好罗伯特,

是的,可以将CSV用于设置客户组是正确的。 此外,客户团队成员(员工)可以在不同的帐户中获得任何角色。因此一旦您配置了新的自定义角色,便可以 应该能够使用CSV模板成功分配团队成员。

上载CSV时,您需要传递ID来源和"帐户"的ID以及已配置的员工ID和自定义角色。

追夢秋陽
2楼-- · 2020-08-22 20:57

嗨罗伯特

需要员工ID,而不是联系人ID。 这在下面链接的文档中有所记录,但在CSV主题中却没有。 我会将此注释添加到CSV文档中。 https://help.sap.com/viewer/0f9408e4921e4ba3bb4a7a1f75f837a7/2002.500/en-US/0f257efdd0594d87b4c8b726041a2c2b.html?q=account%20team%20employee

最诚挚的问候,

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