C4C具有一些标准的工作流程功能，可以确定文档中的当事方。

1。 参与方确定-此功能在所有交易文档（如工单，活动，报价，销售订单，Oppty，潜在顾客和合同）上均可用。 进行对象的微调，然后打开"参与方"的微调练习。

当您打开"参与方"维护时，请单击参与方以配置哪些工作流将通过"维护决定"来确定参与方

选择是否要激活哪个工作流程框架。 对于潜在客户，以下是工作流程

1。 使用潜在客户分配规则->这是管理->销售和市场营销->潜在客户分配中的规则引擎

2。 客户团队负责员工->如果客户团队中有所有者，它将使用该方默认所有者作为线索

3。 区域团队的员工负责人->如果区域团队中有所有者，它将使用该方默认所有者作为线索

4。 当前用户->默认记录的人，并使用该方默认线索的所有者

这是定义潜在客户路线的规则引擎

2。 工作流字段更新引擎。 执行完所有参与方确定工作流框架之后，您还可以使用工作流字段更新引擎来覆盖所有者字段，该所有者字段的值由工作流引擎中的"字段更新"操作定义。

同时workcenter视图已重命名为"销售和广告系列设置"。 希望这可以帮助您更快地找到它：-）

我为牵头方描述的内容也适用于其他方，例如机会方。

正如Ankush所指出的那样，当您创建后续文档（从Lead创建后续Oppty）时，尽管它可能会将标头数据和项目数据从源复制到目标，但也会将双方复制过来 。 但是，Party工作流框架将启动并确定Party价值。

嗨汗，

与希望它们的工作方式（可能很复杂）不同。

必须更改人力资源组织层次结构，因为 您需要更改现场工作方式是更改管理的主要开销，因为IT是唯一可以做到这一点的人，而区域管理则是专为销售运营/业务部门设计的。 在OnPremise系统基于简单的组织管理概念来管理授权的集成/混合环境中，它变得更加复杂，而在C4C中再次将组织管理仅用于简单的授权是必经之路。 然后，您将区域管理置于其之上，以使企业能够更改其在C4C中的工作方式，而不必为每次操作更改而更改其OnPremise系统。

最后，您唯一自动将帐户分配给 人（所有者）是通过C4C中的区域管理来实现的。 多年来，为简化领土管理投入了大量资金。 例如，您可以在excel中下载/插入定义帐户分配的规则。

与组织机构管理相比，启用业务关键用户线来管理区域是一个简单的概念，并且可以使两者与 关键的用户活动。 让IT管理组织结构流程，让业务管理领土。

该过程实际上非常简单。

1。 定义您想如何工作的地区。 每个地区都有一个地区所有者。 在确定文档的地区后，该地区所有者将默认为文档所有者。

2。 如果您要共享对文档的访问权限而不必手动将人员添加/删除到销售团队，则将人员添加/删除到区域并定义他们的角色。 您当然可以在销售团队中添加/删除人员，这是一个例外过程，但作为默认流程，区域管理可以自动在区域团队中添加/删除人员及其角色。

3。 添加/删除规则以定义如何将区域分配给帐户。 正如我在pt1中分享的那样，如果您通常对区域层次结构进行建模，以便在最精细的级别上，仅将1个代表分配给1个区域，以通过规则为您提供帐户与人之间的1：1关系

4。 当您优化工作模型时，请运行区域调整，并将这些更改下推到C4C中的帐户中。 计划在1511进行的交易也将自动进行自动调整，因此，如果您更改帐户的地域，挂起交易的交易也会获得更新，以使基于地域的授权保持同步（如果您还想激活基于地域的授权，而不是激活 基于组织的授权）。

Hello Farasat

在将销售线索转换为机会时，不会从销售线索复制所有者，而是根据维护的规则来确定 BC->微调活动（即在微调::机会下->参与方->参与方角色'所有者'->维持确定'）。

'所有者 '是在转换过程中复制规则的一种例外方式。

希望这个回答您的问题。

最好的问候，

Ankush。

Rei

我们有C4C1511。未链接到ECC，也没有领土管理。

我正在通过批量更改来更改客户主中的帐户所有者。

它不会像您建议的那样自动重新分配潜在客户和机会。

您能告诉我是什么问题吗？

此致，
W

亲爱的法拉萨特，

我们不支持自动分配帐户的参与方角色。 在此区域中计划对将来的发行版进行一些增强。

此致

卡维亚