C4C机会状态代码列表限制

2020-08-21 13:21发布

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我们正在寻找是否有一种方法可以将所有机会设置为"处理中"而不是"开放"。 这将是消除状态变化的一种方式,因为我们的销售人员只会投入他们正在积极努力的C4C机会。

我们尝试通过代码列表限制来执行此操作,但是我们的更改并未覆盖标准。

有人知道这不是C4C的功能吗,或者还有其他方法可以做到吗?

谢谢!

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我们尝试通过代码列表限制来执行此操作,但是我们的更改并未覆盖标准。

有人知道这不是C4C的功能吗,或者还有其他方法可以做到吗?

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2条回答
木偶小白
1楼-- · 2020-08-21 13:59

亲爱的Denise,

您可以在"商机"微调中将"初始状态"设置为"正在处理",也可以将打开状态重命名为"正在处理"。

如果将"打开"标记为"初始状态",则CLR将无法将其设置为任何其他状态。

最好的问候,

阿伦

大简至美
2楼-- · 2020-08-21 14:17

嗨Denise,

您可以尝试使用工作流程规则,对于创建阶段的对象机会,可以选择选项操作->设置为在过程中,附上简短的示例。

希望有帮助,

Voicu

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