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大家好,
在创建新约会时,当我们向其中添加"帐户"时,将自动填充"销售地区"。 (基于帐户的销售地区)。
但是,有没有一种方法可以使我们根据"销售地区"所有者自动在约会中添加合作伙伴。
Capture.JPG (40.7 kB)
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在创建新约会时,当我们向其中添加"帐户"时,将自动填充"销售地区"。 (基于帐户的销售地区)。
但是,有没有一种方法可以使我们根据"销售地区"所有者自动在约会中添加合作伙伴。
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Hello Anand,
确定取决于业务配置->设置,您可以在以下位置维护该设置:
1。转到业务配置->打开活动列表->活动- >保持参与的参与方。
=>现在在"参与的参与方"屏幕中,选择"参与方",然后单击按钮
"保持确定"。
=> p>
=>在确定窗口中,根据自动确定将在"新约会"屏幕中进行的检查/激活所有确定。
例如 对于"当事方角色"的"所有者",确定取决于客户团队/地区团队/当前用户。
希望此答案。
最好的问候
安库什。
安库什先生,您钉了钉子。
非常感谢????
但是,我还有一个小疑问。 在我们的系统中,我们为一个"帐户"使用了多个"销售地区"。
是否可以将系统配置为选择特定单个"销售地区"的"所有者"?
大家好
我有一个问题要问,这对我来说真的很重要。
为什么我不能像安库什所说的那样在卑诗省看到参与约会的当事人。
我认为这是因为范围界定问题,但我没有发现任何与此相关的问题。
如屏幕截图所示。 这是我唯一看到的。 this.jpg
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