2020-08-17 19:05发布
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C4C专家们。
如何为以下情况设置工作流程规则,请感谢有人通过提供对象组合来提供帮助
场景:
我们有(A)营销团队,可以创造机会并将其发送给销售团队(B)
如果在机会创建3天后(向其发送并发送给B团队)3天后未对机会进行任何活动,则我们需要设置自动提醒(通知/电子邮件)。(这意味着是否创建了任何机会并发送给销售团队,以及是否 没有人对机会进行任何更改(致电/拜访客户)。因此规则应该起作用,以提醒机会无人值守。
谢谢
Hello Faisal,
在"保存"或"创建"上将批准设置为"计划",然后在计划中,查看是否有"更改日期"可用。尝试在3天的边界内进行设置 然后看看是否有帮助...
BR
Ankur
Hi Faisal,
我是 假设您的销售团队是您的销售部门。
在"工作流程时间"中,将时间设置为更改日期后3天的预定时间。
在"工作流程"条件中, 将条件设置为
销售单位(对象更改之前)不等于销售单位。
这是为了确保工作机会不会在每次更改机会时触发。 p>
这可确保仅在更改销售单位时才触发工作流。
我不确定"变更字段"是否考虑了后续活动/访问,请对其进行测试。 最好的问候,
阿伦
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Hello Faisal,
在"保存"或"创建"上将批准设置为"计划",然后在计划中,查看是否有"更改日期"可用。尝试在3天的边界内进行设置 然后看看是否有帮助...
BR
Ankur
Hi Faisal,
我是 假设您的销售团队是您的销售部门。
在"工作流程时间"中,将时间设置为更改日期后3天的预定时间。
在"工作流程"条件中, 将条件设置为
销售单位(对象更改之前)不等于销售单位。
这是为了确保工作机会不会在每次更改机会时触发。 p>
这可确保仅在更改销售单位时才触发工作流。
我不确定"变更字段"是否考虑了后续活动/访问,请对其进行测试。
最好的问候,
阿伦
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