使用PDI将销售报价设置为"迷失"

2020-09-24 14:58发布

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你好社区,

这是场景,还有我们遇到的问题:

场景:

创建机会
创建多个销售报价并将其附加到此机会
从其中一个销售报价创建外部后续文档

要求:

按销售报价中的"创建外部后续凭证"操作时,需要执行以下操作:
将附加到商机的所有其他销售报价的状态更新为"丢失"。
机会的自定义状态为Z0005

问题:

我能够找到机会所附的报价,并更改机会的状态。 但是,我很难将销售报价的状态更改为"丢失"。
建议我在销售报价上加上"拒绝的理由",并自动将其设置为丢失。 字段无法在PDI中访问。

是否可以使用PDI更改销售报价的状态?

非常重要的一点是,我们必须尽快找到解决方案,因为我们的客户即将生产,并且需要实现此功能。

感谢您的帮助,
凯文·拉马尔克

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将附加到商机的所有其他销售报价的状态更新为"丢失"。
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问题:

我能够找到机会所附的报价,并更改机会的状态。 但是,我很难将销售报价的状态更改为"丢失"。
建议我在销售报价上加上"拒绝的理由",并自动将其设置为丢失。 字段无法在PDI中访问。

是否可以使用PDI更改销售报价的状态?

非常重要的一点是,我们必须尽快找到解决方案,因为我们的客户即将生产,并且需要实现此功能。

感谢您的帮助,
凯文·拉马尔克

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2条回答
clasier
1楼-- · 2020-09-24 15:12

凯文,

您要查找的元素是CustomerQuote> SalesTerms> CancellationReasonCode。 如果我在CRM部署部门中创建解决方案,对我来说是可以写的。

刘易斯

小熊yu生菜
2楼-- · 2020-09-24 15:24

实际上将此值更改为其他值不会将状态更改为"丢失"(至少我尝试过但没有这样做)

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