导致先前活动

2020-09-22 22:16发布

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专业人士,

如何快速访问创建线索的活动?

正在使用的方案如下:

(i)创建了phonecall1,

(ii)线索是通过电话1创建的,

(iii)phonelead2是根据线索创建的

在电话中,我可以在"相关项目"选项卡中看到提到的线索。 在销售线索中,我在"活动"选项卡中看到phonecall1和phonecall2,但是phonecall1没有显示为该销售线索的先前文档。

最佳团员

Nadezhda Rukavishnikova

7条回答
樱桃小丸子0093
2020-09-22 22:30

从活动的"执行细节"选项卡创建新线索已被视为一项新要求,并且正在开发中。

请注意,创建线索作为活动的后续活动(电话,约会,电子邮件)与业务无关,除非从执行的活动中获取线索
< br>创建线索后,在活动中添加与活动相同的呼叫是在线索上取得进展的一部分,而在先前的情况下则不是这种情况。

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