数据可以从机会流向帐户吗?

2020-09-22 21:50发布

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嗨,

我们正在为客户服务,并为他们提供了获取新客户的流程。

在此过程中,销售代表将创建销售线索并将其转换为机会。 (将自动创建一个帐户)。 客户希望在机会中捕获银行和其他客户的详细信息,例如PAN号,TIN等。 现在,客户希望机会中的这些详细信息应流入Account。 这可能吗?

5条回答
哎,真难
2020-09-22 22:33

Hello Ruchi,

没有从"机会"到"帐户"的扩展方案,因此在该方向上无法进行数据流

。如果现有帐户中包含数据(外部字段),则可以参考以下用例(作为通用解决方案):=>

1。在 silverlight->转到适应->进入适应模式->编辑屏幕->选择"标题"部分->单击扩展字段链接
->选择扩展字段(例如" EXT")->单击超链接"进一步

2。转到"扩展方案"选项卡->选择方案n:"帐户-机会的一般信息-常规信息"并"添加"。

3。保存 并发布更改。

4。现在,在机会中显示相同的扩展字段,即" EXT"。

*** 我进一步测试如下:=>
1.为帐户" ABC"创建销售线索->将"线索转换为机会"。

=>您将看到扩展的价值 帐户" ABC"中的" EXT"字段将在新创建的"机会"->"标题"部分的扩展名" EXT"下可见。

请根据您的要求进行检查。您只需确保存在 "扩展方案"(例如,在我的案例中,是:帐户-机会的一般信息-一般信息)。

如果有此帮助,请务必将此线程设置为已回答。

最诚挚的问候 ,
Ankush。

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