关联导致现有机会

2020-09-21 06:14发布

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你好,

在潜在客户需要转换但机会已经由其他人创建的情况下,是否可以选择将潜在客户关联/链接到现有机会,而不必创建重复副本并删除现有机会?

谢谢!

3条回答
奄奄一息的小鱼
2020-09-21 06:39

机会是潜在客户的跟进文件。 潜在客户转换为商机后,将自动进行跟进,并且先前的文档将在"文档流"选项卡下可见。

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