将销售报价链接到业务机会或创建庙宇销售报价

2020-09-20 13:28发布

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专家们。

是否可以将销售报价链接到已经创建的机会?

我无法从机会创建销售报价,因为该销售报价是从另一个报价(例如庙宇)创建的,或者在这种情况下,是否可以创建qoute模板并在从opp创建销售数量时使用它 ?

希望您能帮助我。

最好的问候

2条回答
我是小鹏鹏啊
2020-09-20 14:06 .采纳回答

如果您只需在销售报价标题中选择机会(您的案例中可能是隐藏字段),就可以将机会链接到已经创建的销售报价。

关于报价模板:您可以复制报价并相应地更改帐户。 更改帐户后,您将触发自动确定的交易方的新交易方确定。 如果"报价单模板"具有由用户手动完成的聚会角色调整,则在新复制的报价中更改帐户后,不应重新确定聚会。

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