自定义电子邮件通知到销售报价批准人

2020-09-20 07:18发布

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专家们。

我需要将自定义电子邮件通知发送给销售报价的批准人(自定义邮件意味着标准通知不起作用,因此我未选中以下问题:"您是否希望使用电子邮件来通知业务用户,而无需进行其他订阅) 关于业务任务管理",并创建了一个新的工作流程规则。

我已经配置了一个工作流程规则,该规则的确定设置为"自定义定义的参与方批准人"和"参与方批准人",但是只有当我手动将批准者添加到销售报价参与方时,该方法才有效。


所以我的问题是:

1。 我的工作流程规则有什么方法可以确定实际批准人,而无需将批准人添加到销售报价中? 或

2。 有什么方法可以使销售报价自动将批准者角色添加到相关各方并根据配置的批准过程确定批准者?


希望您能帮助我。

最诚挚的问候。

2条回答
半个程序猿
2020-09-20 08:01 .采纳回答

ad 1)当前的批准者还不能通过报告或工作流程规则确定。 计划至少要通过报告得出它们。

ad 2)可以通过PDI编码或通过"管理员"->"销售和活动设置":"定义销售报价方的规则"下的规则来添加参与方角色。 在对参与方进行微调时,您需要激活"对<参与方角色名称>使用规则"步骤

有一个选项可以通过Outlook将包括报价单模板的批准邮件发送给批准人,而无需使用工作流规则。 这种方法使您可以直接通过电子邮件中的操作来设置批准状态。 前提是要为用户维护所有相关证书。 到目前为止,电子邮件文本无法配置。

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