客户帐户-内部销售记录-需要报告

2020-09-13 14:58发布

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嗨。 我们需要一个报告,以提取在客户帐户中创建的内部销售记录。 这些被广泛用于销售订单的说明,但是我们需要仔细阅读并管理/更新其中的许多内容。 我找不到运行报表并将"内部销售记录"字段从"客户帐户"中拉出的方法。 这可能吗?

谢谢。
玛丽莎

2条回答
野沐沐
2020-09-13 15:11

亲爱的玛丽莎,

您是否考虑过将数据提取功能用于您的目的? 使用此功能,可以将客户帐户数据导出为数据迁移模板中已知的电子表格文件格式,在"注释"选项卡上可以找到所需的文本。

如何使用数据提取:打开Workcenter"应用程序和用户管理"->"数据提取"(如果不可见,请在作用域中针对迁移相关问题的部分中将其激活)。 ->创建新的运行("新建")->选择提取对象"客户",并最好使用参数选项"导出代码说明"->"激活并运行"->刷新列表以监视您的状态 在列表中运行->状态为"完成"后,标记该行,您将在屏幕下部看到准备下载的zip文件。 ->将文件保存在本地,然后用MS Excel打开(它是Microsoft xml电子表格格式的xml文件)。

最诚挚的问候
Michael

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