附件副本,以便进行后续活动

2020-09-13 11:54发布

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你好专家

我们正在为机会创建后续销售活动,但是通过这样做,所有不需要的附件都被复制了。

有什么办法可以阻止它? 使用配置还是PDI开发?

在C4C中是否有类似复制控制的功能?

Dhruvin问候

5条回答
南山jay
2020-09-13 12:12

您好,Dhruvin,

您可以尝试此变通办法。

在客户定义的文档类型中为附件创建两个附件类型代码可以 调整活动。
对于第一种附件类型,将用法选择为机会,并选择其他销售活动,以便在创建跟进时自动复制文档。
对于第二种附件类型,将用法选择为 唯一的机会。




注意:如果您在机会中使用"标准附件"作为附件类型,则它将在后续操作中复制。没有限制。

此致,
Bharathraj

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